Kostenvoranschlag abschließen nach Druck

Heiko Durst

Hallo

Wir haben ein Problem mit Kostenvoranschlägen: Wenn die offen bleiben werden dort GOÄ-Leistungen eingetragen, weil die Mitarbeiterin nicht darauf achtet, die richtige Rechnung aufzumachen.

Lösungsidee: Kostenvoranschlag automatisch abschließen nach Druck. Also so, dass tomedo das automatisch macht und nicht jemand manuell dran denken muss.

Gibt es da einen Weg mit Aktionskette o.ä.?

DANKE!

Sascha Kummer

Hallo,

unsere Kostenvoranschläge sind (wie bei den Rechnungen) nach dem Druck automatisch abgeschlossen. Diese legen wir wie eine Rechnung an, sind nur nicht im normalen Rechnungskreis, verhalten sich aber ansonsten wie Rechnungen.

Wie haben Sie die Kostenvoranschläge angelegt?

VG Sascha Kummer

Heiko Durst

Wir haben sie als Kostenvoranschlag angelegt, das kann man bei der Erstellung des Privatrechnungstypen auswählen. Siehe Screenshot. Wir hatten von unserem Steuerberater den Hinweis erhalten, dass das Finanzamt maximal untuhig wird, wenn wir bei einer Betriebsprüfung hunderte Rechnungen im System haben, die dann wieder gelöscht wurden (weil sie eigenrtlich Kostenvoranschläge sind). Wenn wir mit Kostenvoranschlägen arbeiten gehen wir diesem unangenehmen Problem aus dem Weg.

Sascha Kummer

Ja, so machen wir es auch.

Ich habe nochmal geschaut und habe keine Einstellung gefunden, mit der man eine als gedruckt markierte Rechnung sofort wieder verändern kann. Bei uns ist JEDER Rechnungstyp abgeschlossen, wenn gedruckt und das automatisch. Wenn wir nachträglich etwas ändern wollen, dann müssen wir den 'gedruckt' Haken rausnehmen.

Die Frage ist: Wie schaffen Sie es, eine Rechnung zu drucken, ohne dass diese abschließt?

Ich habe geradfe keine weiter Idee.

VG

Andreas Cepin

Das kann passieren, wenn über den PDF-Button gedruckt wird. Siehe auch den neuen Hinweis, wenn man mit der Maus über den Button hovert.

Also besser immer das Druckersymbol benutzen.

PS: ich habe bis heute nicht verstanden, wozu man den PDF Druck Button benötigt ...

Heiko Durst

Ja, genau, das ist das Problem .... Es GIBT eben Möglichkeiten zu drucken, ohne dass der Kostenvoranschlag abgeschlossen wird. Und wenn das eine Mitarbeiterin so macht trägt sie dann später garantiert dort dann auch die GOÄ-Ziffern ein. Undd die gehen uns dann in dere Abrechnung verloren.

Ich kann mit Filtern arbeiten, aber auch die können vergessen werden.

Gegen Aktionsketten kann man sich nicht wehren, die rattern einfach durch.

Hat jemand eine Idee, wie das «unabwendbar» abgeschlossen werden kann?

Andreas Cepin

Tja, derzeit nur: Helferinnen schulen, dass Sie den Drucker-Button benutzen ...

Legen Sie ein entsprechendes Dokument in die Dokumentenverwaltung mit wöchentlicher Lesebetätigung. Irgendwann ist es dann drin...😇 😈

Heiko Durst

Leider: nein. Das hilft nix, das kommt immer wieder. Dann flutscht es ein paar Monate und dann geht es wieder los. Aber danke für das Feedback. War mir gar nicht bewusst, dass es unterschiedliche Wege gibt beim Druck bzw. Abschluss.